Besoin d’aide pour la gestion et l’optimisation de votre patrimoine ?

 

LE CABINET FINANCIÈRE GESTION PRIVÉE (FIGEP)

QUI SOMMES-NOUS ?

FINANCIÈRE GESTION PRIVÉE | LYON 2ème

FINANCIERE GESTION PRIVEE (FIGEP SAS) est un cabinet de Conseil en Gestion et Stratégie Patrimoniale fondé en 2013 à Lyon (CGP LYON). Reposant sur des valeurs fortes d’indépendance, de conseil et d’éthique, le cabinet FIGEP accompagne ses clients dans le conseil et l’optimisation patrimoniale, y compris dans le cadre de leur expatriation.

 

Pourquoi choisir un Conseil en gestion de patrimoine (CGP) ?


Notre métier consiste à conseiller nos clients, de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers afin d’optimiser le développement, la gestion et la transmission de leur patrimoine.

Nous mettons en place des stratégies patrimoniales spécifiques permettant d’atteindre les objectifs visés et de solutionner les problématiques soulevées

■  Constitution de revenus complémentaires
■  Optimisation fiscale et patrimoniale
■  Placements financiers
■  Investissement immobilier
■  Protection du conjoint et de la famille
■  Transmission du patrimoine
■  Cession/Transmission de l’actif professionnel
■  Audit et conseil retraite
■  Prévoyance

Pour mettre en place les stratégies, le cabinet FINANCIERE GESTION PRIVEE (FIGEP SAS) vous accompagne tout au long des différentes étapes et travaille en étroite collaboration avec vos conseils habituels (Notaire, Expert Comptable, Avocat…).

Enfin, la qualité du conseil vous est garantie par notre impartialité, notre exigence et par une gamme complète de solutions fiables, rigoureusement sélectionnées auprès de nos partenaires et adaptés à votre besoin particulier.



Il s’agit d’un véritable conseil personnalisé.



Notre intervention est totalement sécurisée car elle fait l’objet d’une lettre de mission fixant les axes de travail avec la liste exhaustive des points à traiter. Son coût est donc variable et toujours fixé au préalable.

 

Le cabinet respecte la règlementation en vigueur : le consulter en cliquant ici

 

L’équipe


Diplômés en gestion de patrimoine et bénéficiant d’une expertise reconnue, y compris sur les problématiques internationales des expatriés, l’équipe de FINANCIÈRE GESTION PRIVÉE vous accompagnent dans vos projets d’organisation, de développement et d’optimisation patrimoniale.

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Christèle BIGANZOLI

Experte sur les problématiques patrimoniales liées à l’expatriation
Diplôme de Gestion de Patrimoine International à l’Université d’Auvergne (AUREP Clermont-Ferrand)

Co-fondatrice de la fintech ritchee.fr
1ère plateforme de conseil patrimonial

” Serial entrepreneur(e) et ancienne expatriée, je conseille depuis plus de 15 ans des familles dans leurs stratégies d’optimisation patrimoniale, y compris dans un cadre international. J’interviens également dans de nombreux médias en France et à l’étranger pour traiter des questions civiles et fiscales”.

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Jean ROZENBLIT

Expert patrimonial
Diplômé en Droit fiscal
Diplôme de Gestion de Patrimoine  (IAE Gustave EIFFEL)

“De formation d’Avocat fiscaliste, avec une solide expérience en Banque privée, je conseille nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques de développement et de sécurisation de leur patrimoine, y compris dans un cadre international.”

 

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Thierry RENARD

Expert patrimonial
Diplôme de Gestion de patrimoine de l’Université d’Auvergne
(AUREP Clermont-Ferrand).

Co-fondateur de la fintech ritchee.fr
1ère plateforme de conseil patrimonial

“Passionné par les stratégies d’optimisation patrimoniales, j’accompagne depuis plus de 15 ans nos clients sur leurs investissements financiers et immobiliers. J’interviens également dans de nombreux médias en France sur les thématiques du patrimoine”.

LES VALEURS DU CABINET

Engagement

Lors de la remise de votre bilan patrimonial nous nous engageons par écrit sur nos choix étayés et motivés. Ainsi vous pouvez retrouver de manière chiffrée à tout moment les bienfaits de nos solutions à l’instant T comme dans l’avenir.

Indépendance

Financière Gestion Privée est un cabinet totalement autonome et n’a admis aucun lien capitalistique avec ses partenaires. Cette qualité assure à nos clients une objectivité totale dans la mise en œuvre de nos solutions et de nos stratégies.

Ethique

Dans un contexte fortement en évolution cette valeur reste le fil conducteur de notre relation avec nos clients. Nous essayons par cette ligne de conduite de respecter la confiance que nos nombreux clients mettent chaque jour en nous.

Expertise

Nous avons à notre actif toutes les habilitations nécessaires à l’exercice de notre métier. Nous suivons de près les exigences de la réglementation.

Transparence

Nous nous attachons particulièrement à l’écoute de nos clients et appliquons une méthode rigoureuse dans notre approche patrimoniale. Dès le premier rendez-vous un document de mise en relation expliquant notre démarche vous est remis.

Une lettre de mission vous est alors remise reprenant vos objectifs et notre tarification pour répondre à vos attentes.

Nous sommes conscients à tout moment de l’importance que revêt pour vous l’analyse de votre patrimoine et nous nous attachons à proposer des stratégies intelligibles, simples et efficaces qui sont chiffrées dans le temps.

Inter-professionnalité

Nous nous appuyons si besoin sur vos conseils habituels (Notaire, Expert comptable, Avocat fiscaliste…) ou vous faisons bénéficier de notre propre réseau d’experts.

MéTHODOLOGIE

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La méthodologie du cabinet FINANCIERE GESTION PRIVEE s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :

Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
Vos données financières et patrimoniales (biens, placements, budget, …)
Votre fiscalité (IR, ISF, droits de succession)
Vos objectifs (revenus complémentaires, protection du conjoint, défiscalisation, transmission, …).

Ces points sont fondamentaux et il est indispensable de les étudier avec une vision globale avant toute souscription de produits financiers. Pour cela, nous établissons une analyse transversale de votre patrimoine pour en dégager les problématiques, et intégrer vos objectifs et vos contraintes.

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NOS SOLUTIONS

Dès lors que votre patrimoine familial et professionnel exige une attention vigilante, nous vous accompagnons en élaborant une stratégie patrimoniale personnalisée.

Cette mission est réalisée en collaboration étroite avec vos cabinets comptables et votre Notaire.

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Conseil patrimonial

Analyse du patrimoine privé et professionnel
Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale

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Placement et Assurance Vie

Placer un capital ou simplement épargner selon un objectif particulier.
Réorientation de votre patrimoine financier

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Immobilier

Investissement immobilier
Optimisation du cadre fiscal (Loi Duflot, Nue propriété, Déficit foncier…)

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Fiscalité

Optimiser l’impôt sur le revenu
ISF : Optimiser votre impôt sur la fortune
Optimisation patrimoniale (SCI, Démembrement)

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Prévoyance

 

Protéger la famille et l’entreprise

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Retraite

Simuler le montant de votre retraite en fonction de vos objectifs
Assurer des revenus de remplacements garantis
Mettre en place des contrats de retraite privés et entreprises.

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Transmission

Organiser vos donations
Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privé
Diminuer les droits de succession
Optimiser les clauses bénéficiaires

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Personnes protégées

Optimiser le patrimoine de la personne protégée
Organiser la transmission du patrimoine
Préserver les ressources actuelles et futures
>> www.personnesprotegees.fr

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Cession/transmission de l’entreprise

Analyser les conséquences de l’après cession/transmission
Définir une stratégie patrimoniale à long terme

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